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过去两年，判断AI周期其实很简单。看GPU够不够。看微软、Google、Amazon、Meta还买不买。看数据中心、电力、液冷、网络订单是不是继续增长。但现在，游戏规则开始变了。AI需求没有明显下降，真正发生变化的是——钱开始变贵。这可能是未来6—18个月判断AI基础设施周期最重要的新变量。